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サービス一覧
相続税の相談窓口のこだわり
相続税の窓口では常に下記7つのこだわりを持って皆様のサポートにあたっています。
皆様の相続に関するお悩みや不安に対して、真摯に向き合い、寄り添ってサポートいたします。
その1
経験豊富な
税理士がサポート
その2
適切な
節税対策をご提案
その3
事前に分かる
明確料金設定
その4
徹底した
個人情報保護対策
その5
司法書士等の
専門家との連携
その6
便利な
アクセス名古屋駅すぐ
その7
SNSを利用した
非対面対応の実施
事例
相続税の相談窓口に実際ご相談いただいた事例の一部をご紹介します
対策前
| 母親が相続する金額 | 1億5千万円 |
|---|---|
| 第1次相続相続税 | 0円 |
| 第2次相続相続税 | 3,340万円 |
| 第1次、第2次合計 | 3,340万円 |
対策後
| 母親が相続する金額 | 2,000万円 |
|---|---|
| 第1次相続相続税 | 1,295万円 |
| 第2次相続相続税 | 320万円 |
| 第1次、第2次合計 | 1,615万円 |
依頼者様ご自身でネットで調べた結果、「配偶者の税額軽減」のことを知り、初回の面談時に「相続税がかからないようにするために遺産全てを母親が相続することにして相続税申告をして欲しい」と依頼されました。
弊社でさらに情報を聞き取り、父親の遺産以外に母親固有の財産が5,000万円あることが分かり、父親の次に母親が亡くなった場合の2次相続シミュレーションをしました。
シミュレーションの結果、今回母親が全ての遺産を相続する場合には相続税はゼロになるが、2次相続では3,340万円もの相続税が計算されました。また、仮に半分の7,500万円相続した場合には1次相続748万円、2次相続1,260万円、合わせて2,008万円、ゼロにした場合には1次相続1,495万円、2次相続80万円、合わせて1,575万円という結果が出ました。
弊社でさらに情報を聞き取り、父親の遺産以外に母親固有の財産が5,000万円あることが分かり、父親の次に母親が亡くなった場合の2次相続シミュレーションをしました。
シミュレーションの結果、今回母親が全ての遺産を相続する場合には相続税はゼロになるが、2次相続では3,340万円もの相続税が計算されました。また、仮に半分の7,500万円相続した場合には1次相続748万円、2次相続1,260万円、合わせて2,008万円、ゼロにした場合には1次相続1,495万円、2次相続80万円、合わせて1,575万円という結果が出ました。
お客様はとにかく税金が最小限に抑えられたらと思い2次相続のことは全く念頭にありませんでしたが、2次相続を踏まえて遺産分割を検討することで予想以上の節税効果になることを分かっていただけ、遺産の分割方法を再検討されることとなりました。
母親自身は今後一人暮らしになる自分のことを考えると、亡き夫名義の自宅と建物と自分が保有している5,000万円の金融資産さえあれば困ることはないだろうということで自宅不動産2,000万円だけを相続し残りの1億3,000万円は子二人に相続させることにしました。
この結果、1次相続で1,295万円の相続税を納めることになりましたが、2次相続の相続税は320万円以下となる予想となり、お客様の当初のご依頼に比べて1,725万円以上の節税を期待できる結果となりました。
母親自身は今後一人暮らしになる自分のことを考えると、亡き夫名義の自宅と建物と自分が保有している5,000万円の金融資産さえあれば困ることはないだろうということで自宅不動産2,000万円だけを相続し残りの1億3,000万円は子二人に相続させることにしました。
この結果、1次相続で1,295万円の相続税を納めることになりましたが、2次相続の相続税は320万円以下となる予想となり、お客様の当初のご依頼に比べて1,725万円以上の節税を期待できる結果となりました。
お客様の声
ご相談いただいた方々から喜びの声をいただいております
こちらからの質問にていねいにご対応いただき、安心してお任せすることができました
相続税の申告に関して、大変お世話になりました。税理士さんに依頼してよかったです
相続についてわかりやすく説明して頂き、大変参考になりました。費用などもわかり、今後の心積もりができそうです
各種プラン・料金
SMC相続税の窓口では「明朗会計」をモットーにわかりやすい各種プランをご用意しております。
初回無料相談で価格のご提示もさせて頂いておりますので、気軽にご相談ください。
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営業時間:平日9:00～18:00
TEL:0120-459-964
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15年の金融機関勤務を含めて30年余り、お金や相続に関する業務に携わってきました。分からないこと、悩んでいること、とにかく何でもお聞かせください。これまでの経験と知識を活かし、税理士として、お客様にベストな方法を提案します。
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